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黨的十八大以來，針對諸多方面的變化，中共中央作出我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)的重大判斷。其核心要義，不僅是片面追求增長速度行不通、高增長難以為繼，更重要的是，過去許多年發(fā)展經(jīng)濟(jì)的老路子走不通了，必須開辟新的發(fā)展路徑。因此，我國農(nóng)業(yè)主管部門在面對我國主要糧食作物種植成本“地板”不斷抬高，銷售價格“天花板”逐步下行的雙重擠壓下，于農(nóng)業(yè)躍遷之時，提出“構(gòu)建三大體系”護(hù)航的智勇之策；又于攻堅(jiān)之際，明確“五方面政策”支持的磅礴之力，為我國農(nóng)業(yè)的“提檔增速”打下了良好的基礎(chǔ)。
當(dāng)下的中國種業(yè)，正處于中國種業(yè)與世界種業(yè)的重大變革期，這個變革期參雜了太多我們種業(yè)人曾經(jīng)不曾接觸的概念，這也為中國種業(yè)今后的變革增加了太多的不確定性。面對技術(shù)的破壞性創(chuàng)新、非農(nóng)資本的大規(guī)模介入、臨儲保底收購的取消、國內(nèi)外主要糧食作物價格的全面接軌、行業(yè)法律法規(guī)的逐步完善與監(jiān)管力度的空前加強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的跨界競爭、終端客戶群的兩極分化和區(qū)域個性化與定制化、產(chǎn)品的大規(guī)模更新?lián)Q代和研發(fā)速度提升以及產(chǎn)品井噴時代的提前到來、以大農(nóng)業(yè)為目標(biāo)的平臺型企業(yè)和生態(tài)型企業(yè)架構(gòu)整合、萬物互聯(lián)，數(shù)據(jù)先行，一切移動與種業(yè)的全面鏈接、國際農(nóng)化豪強(qiáng)的兼并重組等。對于這些大變化，我們既有的知識體系已經(jīng)不夠用了，任何人都必須重新學(xué)習(xí)，重新思考，重新研究，重新上路。因?yàn)橛梢陨献兓厔菘傻茫何覀兇溯喎N業(yè)經(jīng)濟(jì)下行主要是結(jié)構(gòu)性和體制性的，而非外部性和周期性的。經(jīng)濟(jì)下行如果是外部和周期性的，需要刺激。結(jié)構(gòu)性與體制性的減速，就需要改革。而改革，才是實(shí)現(xiàn)中國種業(yè)浴火重生的唯一希望之所在，事關(guān)國運(yùn)。過去，我們熟悉的世界是線性的，有規(guī)律的，可預(yù)見的，可把握可控制的世界。而現(xiàn)在因?yàn)樾录夹g(shù)的層出不窮與高速發(fā)展，世界正被一天天顛覆，瓦解，變得不可思議和分崩離析。所以我們需要回首來路，找到阻礙行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)，提出解決的辦法，避免再走錯路。又要對未來世界，具有超級敏銳的洞察力和想象力的分析。這樣，才能帶領(lǐng)我們穿越現(xiàn)實(shí)的迷霧，看得清理想與未來。
1.中國種業(yè)已經(jīng)由增量市場共贏階段進(jìn)入到存量市場競爭階段
縱觀我國玉米種植史，2000 年以來玉米播種面積就一直處于快速擴(kuò)張期，并于 2007 年首次超過水稻種植面積，成為我國種植面積最大的農(nóng)作物，且于2012 年總產(chǎn)突破 2 億噸，第一次超過水稻總產(chǎn)成為我國種植面積和產(chǎn)量雙第一的農(nóng)作物。所以 2016 年 3 月韓長賦部長就“轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)，加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”答記者問上提出了農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革其實(shí)就是抓好“玉米、大豆、牛奶”三件事的論斷。
1）我國玉米播種面積逐年增長，達(dá)到歷史高峰
2007-2015 年我國玉米播種面積由 4.42 億畝增加到 5.68 億畝，播種面積9 年年均復(fù)合增長率達(dá)到了 3.18%。然后從 2016 年開始，玉米播種面積由5.51 畝下降到了 2017 年的 5.38 億畝，達(dá)到了 2013 年玉米播種面積水平，但是仍然是我國播種面積和產(chǎn)量雙第一的農(nóng)作物。
2）國家臨儲玉米價格逐年走高，產(chǎn)業(yè)上游利潤暴增
國家于 2008 開始在東北實(shí)施玉米臨儲政策，實(shí)施的 8 年以來，商品玉米價格穩(wěn)步上揚(yáng)。由 2008 年的 0.74-0.76 元一路上揚(yáng)至 2014 年的 1.11-1.13 元，漲幅高達(dá)近 50%。商品玉米臨儲價格 7 年年均復(fù)合增長率達(dá)到6.83%-6.99%，上漲幅度驚人。同時，因?yàn)闁|北玉米臨儲價格“只漲不跌”，臨儲數(shù)量也從一開始設(shè)計的有限收購變成了敞開式收購，這樣就造成了下游企業(yè)成本居高不下和財政資金的不堪重負(fù)，于是國家于 2015 年下調(diào)東北玉米臨儲價格，并于 2016 年開始取消東北玉米臨儲政策。
3）玉米種業(yè)市值發(fā)力，進(jìn)入快速成長期
玉米種子市值從 2007 年的 119 億元增長到 2015 年的 287.13 億元，9 年年均復(fù)合增長率達(dá)到 11.64%。2015 年七種主要農(nóng)作物種子市值達(dá)到 840 億元，其中小麥種子市值 153.83 億元，常規(guī)稻 55.75 億元，雜交稻124.94 億元，大豆 24.16 億元，馬鈴薯 160.18 億元，棉花 22.03 億元，油菜 12.25 億元，玉米種子市值超過 1/4。
4）商品玉米需求巨大，保持波浪性增長
2007-2017 年我國商品玉米需求呈現(xiàn)波浪階梯式上漲，大概五年一個周期波動。11 年之間，我國飼料消費(fèi)由 9000 萬噸增長至 12900 萬噸，總計增長3900 萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)到 3.67%；我國工業(yè)消費(fèi)由 4080 萬噸增長至 7300 萬噸，總計增長 3220 萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)到 5.99%。
新世紀(jì)以來，我國玉米播種面積只有 2000、2001、2002、2003 年分別在3.43 億畝、3.64 億畝、3.69 億畝、3.61 億畝徘徊。然后從 2003 年開始玉米播種面積就一直處于快速增長中，在 2015 年達(dá)到歷史播種面積頂點(diǎn)，即 5.68 億畝�？梢哉f 2003-2015 年是我國玉米行業(yè)發(fā)展的黃金十三年，不光產(chǎn)業(yè)景氣周期較長，行業(yè)紅利不斷，而且市場容量劇增的同時，市場需求也持續(xù)擴(kuò)增，再有就是市場毛利率的穩(wěn)步上揚(yáng)。這些因素導(dǎo)致玉米種業(yè)市值在短短的九年時間里，增長了近 2.5 倍。但是，正是因?yàn)樾袠I(yè)景氣度的持續(xù)高能，讓我們種子企業(yè)不用思考，不用創(chuàng)新，不用競爭，就能活的很好。但現(xiàn)在市場開始逐漸飽和，甚至萎縮，競爭越來越激烈，不確定因素越來越多的環(huán)境下，我們企業(yè)的發(fā)展態(tài)勢也已經(jīng)由過去增量市場的共贏向存量市場的競爭轉(zhuǎn)變。
2.中國種業(yè)新周期的開啟
新周期里種子行業(yè)的政策環(huán)境、金融環(huán)境、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、國內(nèi)外環(huán)境都發(fā)生了深刻而廣泛的變化，從種植者到消費(fèi)終端的生存與發(fā)展模式都在快速進(jìn)化。因此，種企需要對資本投融、產(chǎn)品定義、用戶研究、渠道建設(shè)、品牌管理、用戶研究、品質(zhì)要求等進(jìn)行重新梳理和戰(zhàn)略思考，才能行致遠(yuǎn)。種業(yè)新周期第一階段特征就是產(chǎn)能逐步出清，需求陸續(xù)復(fù)蘇，而且疊加產(chǎn)品創(chuàng)新周期的開啟。第二階段特征就是大多數(shù)中小企業(yè)被淘汰出局，也會有大中型企業(yè)被產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢企業(yè)兼并，行業(yè)龍頭企業(yè)的壟斷態(tài)勢會逐步加強(qiáng)與鞏固。
1）種子企業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能出清周期
通過種子產(chǎn)業(yè)的變遷歷史去看待周期律，讓我們很容易冷靜看待這次寒冬的真實(shí)性與嚴(yán)峻性�？v觀中國玉米種子行業(yè)發(fā)展，進(jìn)入本世紀(jì)以來，一共經(jīng)歷了三次行業(yè)過剩。第一次是 1999～2000 年度；第二次是 2006～2007 年度；第三次是 2012～2013。從時間周期上我們可以看出，玉米種子行業(yè)一直重復(fù)著二年繁榮，三年平淡，三年低迷的行業(yè)周期性，并且每隔七、八年就要重復(fù)一次，每重復(fù)一次就要有一批玉米種子企業(yè)消逝于種子行業(yè)。
（1）玉米種子制種面積持續(xù)增長，但拐點(diǎn)已現(xiàn)
2006-2017 年的十二年里，我國玉米制種面積一直有一個規(guī)律，那就是制種面積一旦超過 400 萬畝大關(guān)，第二年開始就會迅速回落，一旦回落到 300 萬畝左右，制種面積就會開始新一輪的上漲。根據(jù)相關(guān)信息統(tǒng)計，2017 年我國玉米制種面積下滑到 293 萬畝，同比下降 112 萬畝，已經(jīng)是 2006 年以來制種面積的第三個歷史低點(diǎn)。本人預(yù)計 2018-2020 年我國玉米制種面積會繼續(xù)降低，這個趨勢會繼續(xù)持續(xù) 2-3 年，但是下降幅度不會太大，底部應(yīng)該在 250-280 萬畝左右。過剩產(chǎn)能的市場化逐步出清也會同期在未來 2-3 年內(nèi)完成。根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，產(chǎn)能過剩行業(yè)普遍存在“散小亂弱”等問題，主要體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)集中度較低，產(chǎn)能利用率低下等方面。我們中國種業(yè)一直有一個魔咒，就是越過剩越制種，越制種越越虧損的“囚徒困境”。主要原因就是非市場化競爭主體企業(yè)較多，而且種子生產(chǎn)具有邊際成本低，沉沒成本高等特點(diǎn)，一旦停產(chǎn)，投資均變?yōu)槌翛]成本，損失更大。所以繼續(xù)生產(chǎn)比停產(chǎn)的損失更小，同時由于生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大反而會降低產(chǎn)品的平均成本，一些非市場化競爭主體企業(yè)為了攤薄單位產(chǎn)品成本，就繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)，進(jìn)一步加劇了產(chǎn)能過剩局面。
（2）企業(yè)兼并速度加快，產(chǎn)能逐步出清升級優(yōu)化
根據(jù)新銳恒豐研究院相關(guān)數(shù)據(jù)可得：中國種子企業(yè)總量由 2010 年的 8700多家減少到 2017 年的 3293 家，減幅已經(jīng)超過 60%。注冊資本 1 億元以上企業(yè) 141 家，上市種業(yè) 55 家（市值已經(jīng)超過 1000 億元），外資企業(yè)28 家。其中主營蔬菜企業(yè) 1651 家，小麥企業(yè) 1193 家，大豆企業(yè) 1106家，玉米企業(yè) 1077 家，水稻企業(yè) 691 家，棉花企業(yè) 537 家，馬鈴薯企業(yè)359 家。按照經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，市場容量決定企業(yè)數(shù)量，當(dāng)供給量大大超出需求量的時候就會產(chǎn)生擠出效應(yīng)，市場就會通過競爭來達(dá)到資源的最優(yōu)配置。這個時候，資本也會盯上這個行業(yè)。所以近年來我們看到中信集團(tuán)出資 27.9 億元入主隆平高科，中農(nóng)發(fā)投資 12.6 億元并購山西潞玉等 8 家種子企業(yè)，大北農(nóng)并購江西先農(nóng)等 7 家種子企業(yè)，荃銀高科參股遼寧鐵研等 5 家種子企業(yè)，中國種子集團(tuán)、中國林業(yè)集團(tuán)跑馬圈地，現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展基金、九鼎、艾格、諾輝、中農(nóng)基金等資本的高調(diào)介入等等都彰顯了種業(yè)并購的群體性攻堅(jiān)態(tài)勢已經(jīng)起來，未來市場容量和分層也足夠這些企業(yè)生存，走到一定階段合作也是更大的概率，因?yàn)樗麄兊母窬植粌H僅局限于國內(nèi)的市場。所以，資本正在驅(qū)動中國種業(yè)形成一種向前向上的新經(jīng)濟(jì)循環(huán)，對沖舊經(jīng)濟(jì)，舊循環(huán)，打開種業(yè)市值的新一輪的上升空間。未來，我們可以預(yù)見，種業(yè)的發(fā)展因素將快速向技術(shù)因素靠攏，商業(yè)因素會逐步淡化。
2）種子企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新周期開啟
我們大多種子企業(yè)的產(chǎn)品策略最大的問題在于它不是基于對消費(fèi)者需求和消費(fèi)趨勢的洞察，而是跟在競爭者的后面，育種計劃的架構(gòu)根本就不符合商業(yè)銷售策略。所以才有了長城內(nèi)外，大江南北遍地是“鄭單 958”和“先玉 335”的窘境。
（1）玉米產(chǎn)品更新?lián)Q代規(guī)律
鄭單 958 之前有安玉 5，先玉 335 之前是寧玉 309，安玉 5 國審（478 ×昌 7-2），鄭單 958（鄭 58 × 昌 7-2），鄭 58 來自 478 的變異株，寧玉309 來自南京春熙玉米研究所，都是采用了新血緣，然后就是先玉 335 玉米產(chǎn)品的大爆發(fā)，一切邏輯都已成立。
A.一定有全新種質(zhì)資源出現(xiàn)。
B.新資源產(chǎn)品通過大田檢驗(yàn)，并且綜合優(yōu)勢非常突出。與其他企業(yè)產(chǎn)生育種代差，不過產(chǎn)品仍有缺陷，需要持續(xù)改良。
C.新資源應(yīng)用要 7 年以上。
D.一小部分育種家先拿到新資源，產(chǎn)生速度競爭。
（2）第七代玉米換代產(chǎn)品雛形已現(xiàn)
我國玉米產(chǎn)品即將進(jìn)入到第七次更新?lián)Q代，本次換代產(chǎn)品必然是國內(nèi)傳統(tǒng)四大血緣與外引血緣相結(jié)合出現(xiàn)的。近幾年不少有此想法的育種老師一直在進(jìn)行資源創(chuàng)新與引進(jìn)，東北地區(qū)在引進(jìn)美系和歐系血緣，改善耐密性和后期脫水問題；黃淮海地區(qū)也在一直引進(jìn)熱帶血緣和歐美系，改善高溫脅迫結(jié)實(shí)不良的問題和脫水問題，且已有收獲。黃淮海地區(qū)第七代苗頭品種已現(xiàn)，代表為登海605、裕豐303等，推廣不到3年，推廣面積已超千萬畝；東北地區(qū)德美亞系列、墾沃系列、迪卡系列、華美系列和魏巍老師的和育、大德等系列在機(jī)收籽粒方面也有突破，只是全國層面上的第七代品種還未出現(xiàn)。
3) 新需求復(fù)蘇周期降臨
企業(yè)要于大格局下，尋找新的產(chǎn)業(yè)突破點(diǎn)。未來的玉米產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢可以預(yù)見的是石化資源一定會被以玉米為代表的的生物可再生資源替代；玉米深加工產(chǎn)品的市場空間也會不斷被拓展，微生物多糖、工業(yè)酶制劑、表面活性劑、高分子材料等方向快速發(fā)展；玉米加工產(chǎn)品向有機(jī)化學(xué)產(chǎn)品和高分子材料領(lǐng)域推進(jìn)，一個全球性的產(chǎn)業(yè)革命正在朝著以碳水化合物為基礎(chǔ)迅速發(fā)展，這是人類可持續(xù)發(fā)展的一個重要趨勢。
（1）未來市場的新需求
籽粒玉米可分為高淀粉、高油、高蛋白、高賴氨基酸、高直鏈淀粉、高支鏈淀粉。現(xiàn)在美國禁止對我國出口高直鏈玉米，只允許出口高直鏈淀粉，每噸價格也在近二萬元左右。為什么？因?yàn)楦咧辨湹矸鄄粌H可以用于生物解膜，還是大量新科技產(chǎn)業(yè)化的主要物質(zhì)原材料之一。目前玉米消費(fèi)主要包括三大部分，一個是飼用需求，一個是工業(yè)需求，一個是食用需求。根據(jù)中糧期貨研究院測算，每年我國飼用玉米需求量在 1.1-1.2 億噸左右，其中豬料需求占 60% 以上，但是美國現(xiàn)在豬用飼料采購的商品玉米都是軟質(zhì)胚乳，老外叫蠟質(zhì)玉米，因?yàn)楹孟�，易吸收。根�?jù)測算，生產(chǎn)噸燃料乙醇消耗玉米約 3.1 噸，且對玉米品質(zhì)無明顯要求。中國乙醇消費(fèi)占玉米消費(fèi)比約為 2.4%，美國燃料乙醇玉米消費(fèi)占整體比例達(dá)到 38%，所以我國燃料乙醇玉米消費(fèi)存在巨大市場空間。高直鏈玉米用來生產(chǎn)變性淀粉，變性淀粉可用做光降解的塑料制品和 3D 打印材料、有機(jī)玻璃等等。
（2）市場需求逐步被打開，種養(yǎng)加產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)凸顯
當(dāng)下玉米產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈正在逆向打通，消費(fèi)開始決定生產(chǎn)。養(yǎng)殖和玉米深加工的規(guī)�；贡品N植端的產(chǎn)品單一化和區(qū)域化，加工標(biāo)準(zhǔn)化，產(chǎn)業(yè)協(xié)同化，需求倍增化，所以才導(dǎo)致 2017 年的商品玉米需求比 2015 年上漲 4500 萬噸。主要就是因?yàn)楹笥衩着R儲時代，商品玉米的價格形成機(jī)制正逐步回歸市場供求關(guān)系決定，所以市場化的產(chǎn)品需求消費(fèi)形成了爆發(fā)式的需求增長。
我們不能不胸懷歷史，放眼世界，既要求我們從歷史的深度和世界的視野去思考玉米產(chǎn)業(yè)的發(fā)展道路，思考我們肩上的使命與責(zé)任。我們更要知道，種子行業(yè)的新周期已經(jīng)開啟，已經(jīng)由過去“賺錢比拼的就是誰臉皮厚的時代”過度到“種子性狀專利”的競爭，企業(yè)的核心競爭力已經(jīng)演化到持續(xù)的”以市場需求為導(dǎo)向”的不可模仿的創(chuàng)造力。世界農(nóng)業(yè)已經(jīng)從碳基文明時代自然周期驅(qū)動的農(nóng)業(yè)推向硅基文明的數(shù)據(jù)驅(qū)動的超級農(nóng)業(yè)，數(shù)據(jù)已經(jīng)開始成為農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的新肥料。技術(shù)變革，會迫使我們每一家企業(yè)重新審視自己的行業(yè)定位。在這個數(shù)據(jù)化的新周期里，企業(yè)的產(chǎn)品周期，創(chuàng)新周期，競爭周期都會縮短。所以未來種業(yè)的競爭一定會是建立在對產(chǎn)品適應(yīng)區(qū)域的微生態(tài)劃分，產(chǎn)品的個性化定制上。以數(shù)據(jù)有效分析和挖掘?yàn)榛A(chǔ)，根據(jù)種子產(chǎn)品最終用途進(jìn)行屬性細(xì)分。這些新因素必將打破種子企業(yè)原有的商業(yè)模式，這是大數(shù)據(jù)時代對種業(yè)實(shí)實(shí)在在的影響。我們必須對傳統(tǒng)商業(yè)模式改造升級以適應(yīng)時代要求，而這又超出了現(xiàn)在絕大多數(shù)種企的能力范圍。因此，未來行業(yè)競爭必將更加血腥，種子企業(yè)吃著火鍋唱著歌的時代已經(jīng)一去不返，那些各地出色的諸侯，也注定會被皇圖霸業(yè)的王者所收割。
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