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一、市場回顧農(nóng)業(yè)板塊表現(xiàn)落后于大市,二級子行業(yè)漁業(yè)上漲且漲幅較大。1、第13周,申萬農(nóng)業(yè)指數(shù)下跌0.94%,上證綜指上漲0.51%,深證成指上漲4.11%,農(nóng)業(yè)板塊表現(xiàn)落后于大市;2、所屬8個(gè)二級子行業(yè)中,漁業(yè)、林業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工上漲,其余下跌,漁業(yè)漲幅較大;3、前10大漲幅個(gè)股集中于漁業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工、林業(yè)板塊,漁業(yè)上漲個(gè)股較多;前10大跌幅個(gè)股集中于種業(yè)、種植業(yè)、畜禽養(yǎng)殖等二級子板塊。漲幅前3名個(gè)股分別是量子高科、創(chuàng)新醫(yī)療、羅牛山,重組概念股值得關(guān)注。

二、投資建議

1.肉雞板塊:行業(yè)景氣度上升趨勢不變,多家行業(yè)上市公司發(fā)布一季度業(yè)績預(yù)增預(yù)測公告。協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2017年12月-2018年2月,白羽肉雞父母代雛雞銷量明顯低于往年同期水平。我們判斷,3季度白羽肉雞父母代在產(chǎn)存欄量及商品代雞苗銷量也會明顯偏低,商品代雞苗價(jià)格有望大幅上漲。據(jù)各公司公布的一季度業(yè)績預(yù)告顯示,肉雞養(yǎng)殖的4家上市公司一季度業(yè)績與上年同比均有大幅改善,仙壇股份和益生股份同比漲幅居前。重點(diǎn)推薦圣農(nóng)發(fā)展、益生股份、民和股份。

2.種植業(yè):黑龍江玉米大豆加工補(bǔ)貼政策落地+中美貿(mào)易戰(zhàn)刺激農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲,助推板塊估值提升,建議關(guān)注龍頭公司。3月23日黑龍江糧食局通知,企業(yè)在3月23日至4月30日期間收購入庫,并于6月30日前加工的2017年省內(nèi)新產(chǎn)玉米以每噸150元、大豆以每噸300元的補(bǔ)貼,補(bǔ)貼落地有利于提振需求和刺激玉米和大豆價(jià)格進(jìn)一步上漲。國際市場上,中國一旦對源自美國的乙醇甚至大豆等加征關(guān)稅,短期內(nèi)或刺激農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲,有利于板塊估值上升。重點(diǎn)推薦受益價(jià)格上漲預(yù)期的土地經(jīng)營類和農(nóng)資服務(wù)類企業(yè),蘇墾農(nóng)發(fā)、登海種業(yè)和隆平高科。

3.生豬養(yǎng)殖:豬價(jià)企穩(wěn),全年來看不必過于悲觀。第12~13周,豬價(jià)企穩(wěn),保持在10元/公斤水平,到5月份預(yù)計(jì)將有反彈。全年來看,豬價(jià)中樞將較上年下沉,幅度我們認(rèn)為不必太悲觀。生豬養(yǎng)殖受環(huán)保影響還是有集中度提升龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的邏輯,全年未必會跑輸指數(shù)。重點(diǎn)關(guān)注標(biāo)的是牧原股份、溫氏股份、天邦股份、正邦科技、大北農(nóng)、新希望等。

4.貿(mào)易戰(zhàn)對行業(yè)影響有限,繼續(xù)推薦龍頭公司,標(biāo)的有生物股份、中牧股份和普萊柯。貿(mào)易戰(zhàn)對行業(yè)影響有限,這和國內(nèi)疫苗進(jìn)口總量少有關(guān)。2016年,國內(nèi)動(dòng)物疫苗進(jìn)口總額約為6億美元,占國內(nèi)疫苗市場總額的5%左右。動(dòng)保行業(yè)受益生豬規(guī)模養(yǎng)殖發(fā)展提速的影響有需求升級和市場擴(kuò)大的邏輯,繼續(xù)推薦受益標(biāo)的生物股份、中牧股份和普萊柯。

三、行業(yè)數(shù)據(jù)

生豬:第13周,遼寧產(chǎn)區(qū)生豬出廠價(jià)為9.72元/公斤,環(huán)比跌0.79元/公斤;第13周,自繁自養(yǎng)頭豬達(dá)到盈虧平衡。2月末,全國生豬存欄量為33237萬頭,環(huán)比降1.50%,同比降4.70%;能繁母豬存欄量為3397萬頭,環(huán)比降0.50%,同比降5.00%。

雞:第13周,山東煙臺產(chǎn)區(qū)白羽肉雞(二類廠)棚前價(jià)格3.69元/斤,周環(huán)比跌0.05元/斤;第13周,山東煙臺產(chǎn)區(qū)白羽肉雞苗3.29元/羽,環(huán)比漲0.01元/羽;第13周,肉雞養(yǎng)殖單羽盈虧平衡。

飼料:據(jù)博亞和訊統(tǒng)計(jì),第12周,肉雞料均價(jià)2.85元/公斤,環(huán)比持平;蛋雞料價(jià)格2.59元/公斤,環(huán)比持平;育肥豬料價(jià)格2.73元/公斤,環(huán)比漲0.03元/公斤。

水產(chǎn)品:第13周,山東威海大宗批發(fā)市場海參價(jià)格106元/公斤,環(huán)比持平;扇貝價(jià)格8元/公斤,環(huán)比持平;對蝦價(jià)格180元/公斤,環(huán)比持平;鮑魚價(jià)格140元/公斤,環(huán)比持平;第12周,全國農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場鯉魚價(jià)格12.47元/公斤,環(huán)比跌0.17元/公斤;鰱魚價(jià)格10.40元/公斤,環(huán)比漲0.14元/公斤;草魚價(jià)格14.97元/公斤,環(huán)比跌0.10元/公斤;鯽魚價(jià)格16.15元/公斤,環(huán)比跌0.11元/公斤。

糖、棉、玉米和豆粕:第13周,南寧白糖現(xiàn)貨價(jià)5922元/噸,環(huán)比跌29元/噸;中國328級棉花價(jià)格15601元/噸,環(huán)比跌71元/噸;全國玉米收購均價(jià)1788元/噸,環(huán)比跌2元/噸;全國豆粕現(xiàn)貨均價(jià)3215元/噸,環(huán)比漲28元/噸。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示突發(fā)疫病、畜禽、水產(chǎn)價(jià)格、玉米等原料價(jià)格變化不及預(yù)期。